Abläufe
In einem ersten Gespräch tauschen wir uns über Ihre grundsätzlichen Ziele bei der Geldanlage sowie Ihre persönliche Finanzplanung aus. Darauf aufbauend erarbeiten wir gemeinsam Ihre persönliche Anlagestrategie hinsichtlich Ihrer Präferenzen im Spannungsfeld zwischen Chance und Risiko.
Anschließend gehen wir in die Umsetzung und eröffnen für Sie Ihr Wertpapierdepot bei der für Sie passenden Depotbank. Auch eine Kombination verschiedener Depotbanken und Anlagestrategien ist möglich! Nachdem wir Ihr Vermögen gemäß Ihren Vorgaben investiert haben, erstatten wir Ihnen regelmäßig und umfassend Bericht.
Unser Fokus liegt dabei klar auf maximaler Transparenz. So wissen Sie stets, wie sich Ihr Vermögen entwickelt hat, welche Transaktionen stattgefunden haben und welche Preise angefallen sind.
Da wir nichts zu verbergen haben, bestimmen Sie den Rhythmus der Berichterstattung und haben jederzeit selbst online Einsicht. Auf der nachfolgenden Seite zeigen wir beispielhaft eine Idee, wie eine Portfoliostruktur aussehen könnte.
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, oder Fragen aufgetaucht sind, sprechen Sie uns gerne direkt an!